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Usina Ester contrata R$ 130 milhões em financiamento sindicalizado de longo prazo

A Usina Ester, localizada na Região Metropolitana de Campinas (RMC), contratou R$ 130 milhões em uma operação sindicalizada liderada pelo banco Itaú BBA, que contou também com a participação de outros bancos de primeira linha. Os recursos do empréstimo, que tem vencimento final em 2017, serão utilizados para melhorar o perfil de endividamento da empresa, atualmente concentrado no curto prazo.
Com faturamento de R$ 270 milhões em 2012, a empresa apresentava no ano passado dívida líquida de R$ 180 milhões, dos quais R$ 130 milhões com vencimento em menos de doze meses. Além de postergar o vencimento, a operação sindicalizada reduzirá o custo médio do endividamento bancário da empresa (3% menor).

“Esta operação faz parte do processo de reestruturação da companhia, iniciado no final da safra de 2010 quando estávamos muito alavancados, com baixa rentabilidade e sem caixa para retomar os investimentos, principalmente na lavoura” cita Thiago Santos – diretor superintendente da Usina Ester.
A Usina Ester deve finalizar esta safra com processamento de 1,95 milhão de toneladas, mantendo o foco principalmente na produção de etanol de alta qualidade destinado ao mercado de cosméticos e bebidas (Assessoria de Comunicação, 11/12/13)

Nardini, de SP, contratará R$ 70 milhões no BNDES
A companhia sucroalcooleira Nardini Agroindustrial deverá contratar R$ 70 milhões no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investir na ampliação de sua única usina de cana, localizada no município de Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo.

O Valor apurou que 70% desse financiamento foi enquadrado nas linhas do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), que tem taxas de juros entre 3,5% e 4% ao ano. Procurada, a empresa não concedeu entrevista. Mas convocou seus acionistas, por meio do "Diário Oficial" do Estado a deliberarem sobre o financiamento em reunião no dia 17.

Com os recursos do banco, a empresa pretende elevar a capacidade de moagem da usina Vista Alegre de 3 milhões para 3,85 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. A Nardini também deverá concluir ainda este ano a captação de outros R$ 120 milhões por meio da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Esse recursos deverão servir para reforçar seu capital de giro e sua capacidade de financiamento


Fonte: Valor